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David ha un terribile segreto, è inseguito dall'angelo della Morte. Quando Tambi lo scopre, affronta il ragazzo e lo costringe a confessare. Nel disperato tentativo di impedire il suo tragico fato, le donne che lo amano passano al vaglio qualsiasi opzione, ma è Katchoo a trovare la soluzione più scioccante di tutte. Nel frattempo, la situazione si complica con il ritorno di Francine, il grande amore di Katchoo, che reclama il suo posto accanto alla pittrice, trovandolo sorprendentemente occupato.
